Išbandyk

Dokumentų serijos

Gaukite pagalbą gyvame pokalbyje - detaliai aprašykite poreikį ir ką norite pasiekti.

Dokumentų serijos

Dokumentų serijos naudojamos užsakymų, sąskaitų, pakuočių, siuntų ir kitų dokumentų numeracijai. Kiekvienas dokumento tipas turi savo seriją, pagal kurią sistema priskiria dokumento numerį.

Kur rasti administravime: Nustatymai > Dokumentų serijos
Kiekvienam dokumento tipui reikalinga pagrindinė serija

Kiekvienas dokumento tipas turi turėti bent vieną seriją. Jeigu tam pačiam dokumento tipui sukuriate kelias serijas, viena iš jų turi būti pažymėta kaip pagrindinė.

Dokumentų numeraciją suplanuokite iš anksto

Dokumentai numeruojami paeiliui pagal pasirinktą seriją. Pradėjus aktyvią prekybą, serijos pavadinimą, pirmą numerį ir naudojimo logiką keiskite atsargiai, kad nesusimaišytų sąskaitų, užsakymų ar kitų dokumentų numeracija.

Dokumentų tipai

PVM ir ne PVM sąskaita faktūra
Serija sąskaitoms faktūroms. Šio tipo serijoje papildomai valdoma, ar sąskaitos faktūros išrašomos automatiškai, ar siunčiamos pirkėjui ir ar leidžiama jas atsisiųsti užsakymo peržiūroje.
Išankstinio apmokėjimo sąskaita
Serija išankstinio apmokėjimo dokumentams, kurie naudojami tada, kai pirkėjui reikia pateikti išankstinę sąskaitą apmokėjimui.
Užsakymas
Serija užsakymų numeracijai.
Pakuotė
Serija pakuotės dokumentams.
Prašymas apmokėti
Serija dokumentams, kuriais pirkėjui pateikiamas prašymas apmokėti.
Siunta
Serija siuntos dokumentams.

Ką matote dokumentų serijų sąraše?

Sukurti naują
Sukuria naują dokumentų seriją pasirinktam dokumento tipui.
Kitas numeris
Rodo, koks numeris bus priskirtas kitam šios serijos dokumentui.
Serijos pirmas numeris
Numeris, nuo kurio pradedama šios serijos numeracija.
Skaitmenų skaičius
Nurodo, kiek skaitmenų bus naudojama dokumento numeryje.
Rodyti prekės kodą
Parodo, ar šios serijos dokumentuose bus rodomas prekės kodas.
Rodyti prekės brūkšninį kodą
Parodo, ar šios serijos dokumentuose bus rodomas prekės brūkšninis kodas.
Redaguoti
Atidaro pasirinktos dokumentų serijos nustatymus.

Dokumentų serijos kūrimo ir redagavimo laukai

Dokumentų serijos pavadinimas (pvz: "WEB"):
Trumpas serijos pavadinimas, kuris naudojamas dokumento numeracijoje. Rinkitės aiškų pavadinimą, pavyzdžiui, ORD, PRE arba ELP.
Serijos pirmas numeris:
Numeris, nuo kurio bus pradedama naujos serijos numeracija. Jis svarbus, jei norite tęsti numeraciją nuo konkretaus skaičiaus.
Serijos dokumento tipas:
Nurodo, kokiam dokumentui bus naudojama ši serija: sąskaitai faktūrai, išankstinio apmokėjimo sąskaitai, užsakymui, pakuotei, prašymui apmokėti ar siuntai.
Dokumentą išrašė:
Tekstas, kuris gali būti rodomas dokumente kaip dokumentą išrašiusio asmens arba įmonės informacija.
Tekstas dokumento apačioje:
Papildomas tekstas dokumento apačioje, pavyzdžiui, pastabos, atsiskaitymo informacija ar kita pirkėjui aktuali informacija.
Atidaryti
Išskleidžia lauką kitoms įjungtoms kalboms, kad tekstą galėtumėte užpildyti kiekvienai kalbai atskirai.
Naudoti šią seriją kaip pagrindinę
Pažymėkite, jei ši serija turi būti naudojama kaip pagrindinė pasirinktam dokumento tipui.
Rodyti prekės kodą
Pažymėkite, jei dokumentuose turi būti rodomas prekės kodas.
Rodyti prekės brūkšninį kodą
Pažymėkite, jei dokumentuose turi būti rodomas prekės brūkšninis kodas.

Kaip sukurti naują dokumentų seriją?

1

Administravime atidarykite Nustatymai > Dokumentų serijos.

2

Paspauskite „Sukurti naują“.

3

Įveskite „Dokumentų serijos pavadinimas (pvz: "WEB"):“.

4

Įveskite „Serijos pirmas numeris:“.

5

Lauke „Serijos dokumento tipas:“ pasirinkite, kokiam dokumentui ši serija bus naudojama.

6

Jeigu reikia, užpildykite „Dokumentą išrašė:“ ir „Tekstas dokumento apačioje:“.

7

Jeigu serija turi būti pagrindinė, pažymėkite „Naudoti šią seriją kaip pagrindinę“.

8

Pasirinkite, ar dokumentuose rodyti prekės kodą ir prekės brūkšninį kodą, tada paspauskite „Išsaugoti“.

PVM ir ne PVM sąskaita faktūra

Pasirinkus seriją, kurios dokumento tipas yra „PVM ir ne PVM sąskaita faktūra“, matomi papildomi sąskaitos faktūros nustatymai.

Automatiškai išrašyti sąskaitas faktūras
Pažymėjus šią varnelę, sistema gali automatiškai išrašyti sąskaitas faktūras pagal dokumentų serijos ir užsakymo procesų logiką.
Siųsti laišką pirkėjui apie išrašytą sąskaitą faktūrą
Pažymėjus šią varnelę, pirkėjui gali būti siunčiamas el. laiškas apie išrašytą sąskaitą faktūrą.
Leisti klientui atsisiųsti sąskaitą faktūrą užsakymo peržiūroje
Pažymėjus šią varnelę, pirkėjas gali atsisiųsti sąskaitą faktūrą savo užsakymo peržiūroje.
Rodyti pristatymo adresą sąskaitoje, jei nurodytas kitoks
Pažymėjus šią varnelę, sąskaitoje rodoma pristatymo adreso informacija, kai ji skiriasi nuo pirkėjo adreso.
Rodyti užsakymo komentarą sąskaitoje
Pažymėjus šią varnelę, sąskaitoje gali būti rodomas užsakymo komentaras.
Rodyti prekės kodą
Pažymėjus šią varnelę, sąskaitoje prie prekių rodomas prekės kodas.
Rodyti prekės brūkšninį kodą
Pažymėjus šią varnelę, sąskaitoje prie prekių rodomas prekės brūkšninis kodas.

Kaip įjungti sąskaitų faktūrų išrašymą ir pateikimą klientui?

1

Atidarykite Nustatymai > Dokumentų serijos.

2

Redaguokite seriją, kurios dokumento tipas yra „PVM ir ne PVM sąskaita faktūra“.

3

Pažymėkite „Automatiškai išrašyti sąskaitas faktūras“, jei sąskaitos turi būti išrašomos automatiškai.

4

Jeigu norite pirkėjui siųsti laišką apie sąskaitą, pažymėkite „Siųsti laišką pirkėjui apie išrašytą sąskaitą faktūrą“.

5

Jeigu norite, kad pirkėjas galėtų atsisiųsti sąskaitą pats, pažymėkite „Leisti klientui atsisiųsti sąskaitą faktūrą užsakymo peržiūroje“.

6

Pasirinkite, ar sąskaitoje turi būti rodomas pristatymo adresas, užsakymo komentaras, prekės kodas ir prekės brūkšninis kodas.

7

Paspauskite „Išsaugoti“.

Ką matys pirkėjas, jei įjungsite sąskaitos pateikimą?

Jeigu įjungtas laiško siuntimas, pirkėjas gali gauti pranešimą apie išrašytą sąskaitą faktūrą. Jeigu įjungtas atsisiuntimas užsakymo peržiūroje, pirkėjas galės atsisiųsti sąskaitą faktūrą savo užsakymo peržiūros puslapyje.

Sąskaitos faktūros laiško šablonas

Jeigu įjungiate laiško siuntimą pirkėjui apie išrašytą sąskaitą faktūrą, patikrinkite ir laiško šabloną.

Kur redaguoti laiško šabloną: Turinys > Tekstai, laiškai, žinutės > Laiškai vartotojui > Užsakymo sąskaita faktūra
Pavadinimas
Laiško pavadinimas. Pavyzdžiui: „Užsakymo nr. {ORDER_CODE} sąskaita faktūra“.
Siųsti nematomą laiško kopiją (BCC)
El. pašto adresas, kuriuo gali būti siunčiama nematoma šio laiško kopija.
Tekstas
Laiško tekstas, kurį gaus pirkėjas. Jame galite naudoti šiam šablonui leidžiamus kintamuosius.
Galimi šablono kintamieji
Šiame šablone matomi kintamieji: {ORDER_CODE} ir {ORDER_URL}.
Kaip išjungti laiško siuntimą?

Jeigu norite išjungti šio šablono laiško siuntimą, ištrinkite šablono pavadinimą ir išsaugokite pakeitimus.

Dažniausios problemos

Sąskaita faktūra neišrašoma automatiškai
  • Patikrinkite, ar redaguojate seriją, kurios dokumento tipas yra „PVM ir ne PVM sąskaita faktūra“.
  • Patikrinkite, ar pažymėta varnelė „Automatiškai išrašyti sąskaitas faktūras“.
  • Patikrinkite, ar šiam dokumento tipui yra nustatyta pagrindinė serija.
  • Patikrinkite, ar užsakymo dokumentų procesas pasiekė būseną, kurioje sistema turi išrašyti sąskaitą faktūrą.
Pirkėjas negauna laiško apie sąskaitą faktūrą
  • Patikrinkite, ar sąskaitos faktūros serijoje pažymėta „Siųsti laišką pirkėjui apie išrašytą sąskaitą faktūrą“.
  • Patikrinkite laiško šabloną skiltyje Turinys > Tekstai, laiškai, žinutės > Laiškai vartotojui > Užsakymo sąskaita faktūra.
  • Patikrinkite, ar šablono pavadinimas nėra ištrintas.
  • Patikrinkite, ar pirkėjo el. pašto adresas užsakyme įvestas teisingai.
Pirkėjas nemato sąskaitos atsisiuntimo užsakymo peržiūroje

Patikrinkite, ar sąskaitos faktūros serijoje pažymėta „Leisti klientui atsisiųsti sąskaitą faktūrą užsakymo peržiūroje“. Taip pat patikrinkite, ar sąskaita faktūra jau yra išrašyta.

Dokumentui naudojama ne ta serija

Patikrinkite, kuri serija pažymėta kaip pagrindinė pasirinktam dokumento tipui. Jeigu tam pačiam dokumento tipui turite kelias serijas, sistema pagal nustatymus gali naudoti pagrindinę seriją.

Nerodomas prekės kodas arba brūkšninis kodas

Patikrinkite dokumentų serijos nustatymus „Rodyti prekės kodą“ ir „Rodyti prekės brūkšninį kodą“. Jeigu varnelė nepažymėta, ši informacija dokumente nebus rodoma.

Susiję pagalbos puslapiai