Dokumentų serijos
Dokumentų serijos – tai dokumentai susiję su kliento užsakymu: sąskaita faktūra, užsakymas, pakuotės informacija ir kiti.
ADMIN paskyroje Nustatymai > Dokumentų serijos.
Kiekvienas dokumentas turi turėti bent po vieną seriją:
- Užsakymas
- Išankstinio apmokėjimo sąskaita
- Prašymas apmokėti
- Pakuotė
- Siunta
- PVM ir ne PVM sąskaita faktūra
- Užsakymai > Užsakymai raudonai pažymėta serijos pavadinimas ir numeriai.
- Kiekvienas dokumentas turės savo atskirą serijos pavadinimą. Pvz.: Užsakymas - ORD
Kiekvienas dokumento tipas gali turėti ne vieną seriją. Netrinkite tų serijų, kurios yra jau sugeneruotos sistemoje.
Naujos Dokumentų serijos sukūrimas:
- Spaudžiame mygtuką Sukurti naują
- Dokumentų serijos pavadinimas - pvz: norite, kad el. parduotuvėje generuojamos sąskaitos serijos pavadinimas prasidėtų "WEB".
- Serijos pirmas numeris - tai sąskaitos numeris, nuo kurio bus generuojamos sąskaitos serijos. Jis nebūtinai turi būti 1, gal būti ir 1000 ar kitas jūsų pasirinktas skaičius. Pvz. sąskaitos serijos: WEB 1001. Rekomenduojame numeraciją pradėti nuo didesnio skaičiaus pvz.: 235 ar 565. Klientas gavęs laišką su užsakymo numeriu 1, gali suprasti, kad jis yra jūsų pirmas pirkėjas ir taip gali atsirasti nepasitikėjimas el. parduotuve.
- Serijos dokumento tipas - pasirinkite, kuriam dokumento tipui priskirsite nurodytą seriją.
- Dokumentą išrašė - čia galite priskirti, kad šią dokumentų seriją išrašė tam tikras žmogus ar tiesiog el. parduotuvės administracija.
- Tekstas dokumento apačioje - tai yra papildoma tekstinė informacija.
- Naudoti šią seriją kaip pagrindinę - šioje vietoje galite pažymėti varnele jeigu norite šią seriją naudoti kaip pagrindinę.
Dokumentų serijų galite turėti prisikūrę daug, bet aktyvi serija gali būti tik viena. Viena serija - vienas dokumentas.
Pastaba: Jeigu sugalvojote sukurti naują dokumentų seriją ir ją priskirti pagrindine, ankstesnės dokumentų serijos rekomenduojame netrinti, nes jeigu vėl po kurio laiko sugalvosite tuo pačiu pavadinimu sukurti dokumentų seriją, sistema tiesiog neleis to padaryti.
- Automatiškai išrašyti sąskaitas faktūras - jeigu norite, kad autimatiškai būtų išrašomos sąskaitos faktūros, pažymėkite varnele.
- Prisegti išrašytą sąskaitą faktūrą prie laiško klientui apie užsakymo išsiuntimą - jeigu norite, kad automatiškai išrašyta sąskaita faktūrą būtų prikabinta prie laiško PDF formatu ir siunčiama klientui, pažymėkite šią varnelę. Tik atminkite, kad automatiškai sąskaita bus siunčiama tik tada, kai sistemoje užsakymo būsena bus pakeista į Išsiųsta / Atsiimta.
- Automatiškai žymėti pakuotės dokumentus "supakuotas" ir sukurti siuntos dokumentą - šis funkcionalumas yra labai patogus jeigu dirba vienas žmogus. Po sėkmingo kliento apmokėjimo, būsena užsakymuose automatiškai bus pakeista į "Supakuota". Taip nebereikia rankiniu būdu keisti užsakymo būsenų.
- Automatiškai žymėti siuntos dokumentus "Paruošta" - po sėkmingo apmokėjimo, užsakymo būsena iš "Apmokėta" pasikeis iš karto į būseną "Paruošta". Šią būseną rekomenduojame naudoti tik tuo atveju, jeigu dirbate vienas ir tikrai žinote, kad visas prekes, kurios yra el. parduotuvėje, tikrai turite savo sandėlyje.
SVARBU!
- Atlikus pakeitimus ir juos išsaugojus ADMIN zonoje, nepamirškite išvalyti greitintuvo (serverio naudojamos atminties). Tai galite padaryti paspaudus „Išvalyti greitintuvą“ mygtuką, kurį rasite ADMIN zonoje viršutinėje juostoje.
- Primename, kad ADMIN zonos funkcionalumas bei galimybės skiriasi nuo Jūsų pasirinkto plano. Nuomos planų palyginimai - Kūrimo planų palyginimai
