Užsakymų ataskaitos

Užsakymų ataskaitos leidžia eksportuoti užsakymų, užsakytų prekių, detalių prekių ir pristatymų duomenis į Excel failą. Jas galite naudoti pardavimų analizei, duomenų perdavimui buhalterijai, užsakymų patikrai ar klientų duomenų paieškai pagal užsakymus.

Kur rasti administravime: Užsakymai > Užsakymai

Kada naudoti?

Ataskaitas naudokite tada, kai reikia išsikelti užsakymų informaciją į Excel: pavyzdžiui, peržiūrėti pardavimus už pasirinktą laikotarpį, patikrinti užsakytas prekes, analizuoti pristatymus arba perduoti duomenis apskaitai.

Du būdai eksportuoti ataskaitas

Iš pažymėtų užsakymų

Užsakymų sąraše pažymėkite vieną ar kelis užsakymus ir virš sąrašo spauskite reikiamą ataskaitą: „Užsakymų ataskaita“, „Užsakytų prekių ataskaita“, „Detali prekių ataskaita“ arba „Pristatymų ataskaita“.

Per mygtuką „Ataskaitos“

Spauskite „Ataskaitos“, pasirinkite sukūrimo datos intervalą, ataskaitos tipą ir spauskite „Eksportuoti“.

Svarbu

Jei norite eksportuoti tik konkrečius užsakymus, pažymėkite juos sąraše ir naudokite virš sąrašo esančias ataskaitų nuorodas. Jei naudojate mygtuką „Ataskaitos“, eksportas formuojamas pagal ataskaitų lange pasirinktą datą ir kitus ten pažymėtus nustatymus.

Kaip eksportuoti pažymėtų užsakymų ataskaitą?

Atidarykite Užsakymai > Užsakymai.

Jei reikia, pasirinkite filtrą, pavyzdžiui, „Visi užsakymai“, arba spauskite „Redaguoti filtrą“ ir atsirinkite reikiamus užsakymus.

Pažymėkite vieną arba kelis užsakymus checkbox laukeliais.

Virš sąrašo spauskite norimą ataskaitą: „Užsakymų ataskaita“, „Užsakytų prekių ataskaita“, „Detali prekių ataskaita“ arba „Pristatymų ataskaita“.

Sistema sugeneruos Excel failą pagal pažymėtus užsakymus.

Kaip eksportuoti ataskaitą pagal datą?

Atidarykite Užsakymai > Užsakymai.

Dešinėje pusėje spauskite mygtuką „Ataskaitos“.

Laukuose „Sukūrimo data“ pasirinkite datos intervalą, už kurį norite eksportuoti duomenis.

Jei reikia, pažymėkite „Galiojantys užsakymai“.

Pasirinkite vieną ataskaitos tipą: „Užsakymų ataskaita“, „Užsakytų prekių ataskaita“, „Detali prekių ataskaita“ arba „Pristatymų ataskaita“.

Spauskite „Eksportuoti“.

Ataskaitų lango laukai

Sukūrimo data

Datos intervalas, pagal kurį atrenkami užsakymai. Įveskite pradžios ir pabaigos datas, už kurias norite gauti ataskaitą.

Galiojantys užsakymai

Pažymėkite, jei ataskaitoje norite įtraukti tik galiojančius užsakymus.

Užsakymų ataskaita

Bendra užsakymų ataskaita su pagrindiniais užsakymo duomenimis: užsakymu, pirkėju, sumomis, pristatymo ir apmokėjimo informacija, būsenomis bei dokumentų informacija.

Užsakytų prekių ataskaita

Ataskaita apie užsakytas prekes: prekių kodus, pavadinimus, kiekius, kainas, nuolaidas ir sumas.

Detali prekių ataskaita

Platesnė prekių ataskaita, kurioje pateikiami ne tik prekių duomenys, bet ir daugiau su užsakymu susijusios informacijos, pavyzdžiui, pirkėjo duomenys, el. paštas, pristatymo būdas, apmokėjimo būdas, adresas, užsakymo būsena ir kita informacija.

Pristatymų ataskaita

Ataskaita apie pristatymo duomenis: pristatymo pavadinimus, kiekius, valiutą, kainas ir sumas.

Eksportuoti

Sugeneruoja pasirinktą ataskaitą Excel faile.

Patarimas: kur rasti klientų el. pašto adresus?

Jeigu reikia eksportuoti klientų el. pašto adresus pagal užsakymus, rinkitės „Detali prekių ataskaita“. Joje pateikiami klientų el. pašto adresai ir kita su užsakymais susijusi informacija.

Prieš perduodant ataskaitą buhalterijai

Pasitikrinkite, kokių duomenų reikia buhalterijai arba kitai sistemai. Skirtingos ataskaitos turi skirtingus stulpelius, todėl vienu atveju gali pakakti „Užsakymų ataskaitos“, o kitu gali reikėti „Detali prekių ataskaita“.

Pastaba dėl plano ar modulio

Jeigu ataskaitų funkcionalumo nematote administravimo aplinkoje, jis gali priklausyti nuo turimo plano arba papildomai įjungto funkcionalumo.

Dažna klaida

Nepainiokite ataskaitos iš pažymėtų užsakymų su ataskaita pagal datos intervalą. Jei sąraše pažymėjote konkrečius užsakymus, naudokite virš sąrašo esančias ataskaitų nuorodas. Jei norite ataskaitos pagal laikotarpį, naudokite mygtuką „Ataskaitos“.

Kas pasikeis eksportavus?

Paspaudus ataskaitos nuorodą arba mygtuką „Eksportuoti“, sistema sugeneruos Excel failą. Jį galėsite atsisiųsti ir naudoti analizei, apskaitai arba duomenų perdavimui kitoms sistemoms.

Užsakymų ataskaitos