Sąskaitų faktūrų klientams pateikimas

Sąskaitų faktūrų pateikimas klientams valdomas dokumentų serijos nustatymuose. Čia galite nustatyti, ar sąskaitos faktūros turi būti išrašomos automatiškai, ar jos turi būti prisegamos prie laiško klientui ir ar pirkėjas gali pats atsisiųsti sąskaitą faktūrą užsakymo peržiūroje.

Kur rasti administravime: Nustatymai > Dokumentų serijos

Sąskaita pirmiausia turi būti išrašyta

Klientui galima pateikti tik jau išrašytą sąskaitą faktūrą. Jei sąskaita dar nesugeneruota, ji nebus nei prisegta prie laiško, nei rodoma atsisiuntimui užsakymo peržiūroje.

Pagrindiniai nustatymai

Dokumento tipas

Sąskaitų faktūrų pateikimo nustatymai taikomi dokumentų serijai, kurios tipas yra „PVM ir ne PVM sąskaita faktūra“.

Automatiškai išrašyti sąskaitas faktūras

Įjungus šį nustatymą, sąskaita faktūra gali būti automatiškai sugeneruojama užsakymo eigoje, pavyzdžiui, kai užsakymas pažymimas kaip supakuotas ir paruoštas siuntimui.

Prisegti išrašytą sąskaitą faktūrą prie laiško klientui apie užsakymo išsiuntimą

Įjungus šį nustatymą, išrašyta sąskaita faktūra gali būti prisegama prie laiško, kuris klientui siunčiamas informuojant apie užsakymo išsiuntimą.

Leisti klientui atsisiųsti sąskaitą faktūrą užsakymo peržiūroje

Įjungus šį nustatymą, pirkėjas gali atsisiųsti sąskaitą faktūrą savo užsakymo peržiūros puslapyje.

Papildomi sąskaitos vaizdavimo nustatymai

Rodyti pristatymo adresą sąskaitoje, jei nurodytas kitoks

Sąskaitoje faktūroje gali būti rodomas pristatymo adresas, jei jis skiriasi nuo pirkėjo adreso.

Rodyti užsakymo komentarą sąskaitoje

Sąskaitoje faktūroje gali būti rodomas pirkėjo arba užsakymo komentaras.

Rodyti prekės kodą

Sąskaitoje faktūroje prie prekių gali būti rodomi prekių kodai.

Rodyti prekės brūkšninį kodą

Sąskaitoje faktūroje prie prekių gali būti rodomi brūkšniniai kodai, jei jie naudojami prekių duomenyse.

Kaip įjungti automatinį sąskaitų faktūrų pateikimą?

Atidarykite Nustatymai > Dokumentų serijos.

Pasirinkite dokumentų seriją, kurios tipas yra „PVM ir ne PVM sąskaita faktūra“.

Jei norite, kad sąskaitos būtų išrašomos automatiškai, įjunkite „Automatiškai išrašyti sąskaitas faktūras“.

Jei norite, kad sąskaita būtų prisegama prie laiško klientui, įjunkite „Prisegti išrašytą sąskaitą faktūrą prie laiško klientui apie užsakymo išsiuntimą“.

Jei norite, kad pirkėjas sąskaitą galėtų atsisiųsti pats, įjunkite „Leisti klientui atsisiųsti sąskaitą faktūrą užsakymo peržiūroje“.

Išsaugokite dokumentų serijos nustatymus.

Ką matys pirkėjas?

Jei sąskaita faktūra išrašyta ir įjungtas prisegimas prie laiško, klientas ją gali gauti kartu su laišku apie užsakymo išsiuntimą. Jei įjungtas atsisiuntimas užsakymo peržiūroje, klientas gali atsisiųsti sąskaitą faktūrą iš savo užsakymo peržiūros puslapio.

Jei klientas nemato arba negavo sąskaitos

Sąskaita faktūra dar neišrašyta

Patikrinkite užsakymą ir sąskaitų faktūrų sąrašą. Jei dokumentas dar nesugeneruotas, klientui jis nebus pateikiamas.

Neįjungtas atsisiuntimas užsakymo peržiūroje

Patikrinkite, ar dokumentų serijoje įjungta „Leisti klientui atsisiųsti sąskaitą faktūrą užsakymo peržiūroje“.

Neįjungtas prisegimas prie laiško

Patikrinkite, ar dokumentų serijoje įjungta „Prisegti išrašytą sąskaitą faktūrą prie laiško klientui apie užsakymo išsiuntimą“.

Laiško šablonas išjungtas

Patikrinkite šabloną Turinys > Tekstai, laiškai, žinutės > Laiškai vartotojui > Užsakymo sąskaita faktūra. Jei šablono laukas „Pavadinimas“ ištrintas, žinutės siuntimas gali būti išjungtas.

Netinkamas pirkėjo el. paštas

Patikrinkite užsakymo pirkėjo duomenis ir įsitikinkite, kad el. pašto adresas įvestas teisingai.

Jei sąskaita neišrašoma automatiškai

Patikrinkite, ar pasirinkta teisinga dokumentų serija, ar jos tipas yra „PVM ir ne PVM sąskaita faktūra“, ar ji pažymėta kaip naudojama sąskaitoms faktūroms ir ar įjungtas automatinis sąskaitų išrašymas.

Jei klientas sako, kad laiško negavo

Patikrinkite, ar laiškas buvo išsiųstas skiltyje Vartotojai > Žinučių archyvas. Taip pat verta patikrinti SMTP laiškų siuntimo nustatymus ir paprašyti kliento peržiūrėti „Spam“ arba nepageidaujamų laiškų aplanką.

Sąskaitų faktūrų sąrašas

Išrašytas sąskaitas faktūras galite peržiūrėti skiltyje Užsakymai > Sąskaitos faktūros. Ten galima rasti dokumento numerį, pirkėją, sumą, datą, būseną ir susijusį užsakymą.

Papildomi sąskaitų pateikimo scenarijai

Jei sąskaitas faktūras išrašote išorinėje buhalterinėje sistemoje, gali būti naudojamas rankinis PDF sąskaitos įkėlimas prie užsakymo. Buhalterinės integracijos, i.SAF XML eksportas ar rankinis PDF įkėlimas gali priklausyti nuo papildomai įjungto funkcionalumo.

Sąskaitų faktūrų klientams pateikimas